这让观看的人不禁为之一笑，心头也是一松，认为刚才有点儿古怪的开头可能只是哗众取宠的噱头，动画的本质应该还是很轻松的。
但屏幕上的背景猛地一换，又出现了一个超级简陋的黑白背景的坟场。像是拿什么废旧的硬纸片给剪出来的一样。
在这里头，还有好多个竖着十字架的小坟包。可能是专门做了卡通化的后期处理，一个个看起来圆鼓鼓得可爱，但依然不能掩饰这是坟场中的坟包，而坟包里头会埋着死人的事实。
“这都是什么啊，能给孩子看吗？”市场推广部的艾德更气恼地嘀咕起来。
他朝着诺里斯抱怨：“我早和你说过了，你们创意部门的那个萨米，脑子根本就不正常，去年递交的那个屠龙搞得很血腥暴力，非常糟糕，你居然还愿意做给他做实验的机会。”
诺里斯一如既往地笑容可掬，耐心地安抚：“ 看完，我们看完再说。”
只是这么两句话的功夫，屏幕中，黑色背景下的一个白色坟包就裂开了，仿佛是什么怪兽张开嘴巴一样地裂开，一个小骷髅从坟包中一跃而出。
同时，动画的旁白也随之响起：
[莫斯利是一名勇士，它说自己斩杀过恶龙。]
伴随着软软的旁白声，小骷髅活泼地挥舞起一把破破烂烂的刀，两根支支棱棱的骨头腿，随着音乐蹦蹦跳跳的，发出一种骨头碰撞的细微声响，在它空洞的眼眶处，燃烧着两团红色火焰。
镜头缓缓移动，在坟场不远处，奇怪地出现了一幢人类居住的小房子。
一个黏土人偶男孩出现在了屏幕上，他安静地坐在院子里，有着奇怪的外表，三角形的脑袋，圆圆凸起的眼睛，长方形的身子和长方形的两条腿，古怪，但可爱。
[八岁的莫斯利也叫莫斯利，他有一个哥哥叫马特。]
[马特不听话，但莫斯利是妈妈的乖宝宝。]
屏幕上的黏土人偶坐得端端正正，表现出听话的一面。
而屏幕的角落里，一个代表妈妈的黑色人影正恶狠狠地揪着另一个小人偶的耳朵。
[大人们会把不听话的马特关进屋子里。]
音箱中立刻传来“砰”的巨大关门声！
代表着成年人的黑色身影把那个叫马特的小人偶关进了屋子，小人偶透过窗户，只露出一个小脑袋，表情很木然。
[然后，大人们对听话的莫斯利说……]
八岁的莫斯利一动不动，坐得更端正了。
象征成年人的黑色身影在屏幕上变得很大，几乎把小人偶莫斯利完全笼罩。
像是螳螂挥舞双臂那样激烈地挥舞胳膊，在古怪的音乐和旁白中，晃动着身体。
[莫斯利，莫斯利。]
[不管听到什么，都不要出门。]
[恶龙正在屋外徘徊。]
[它的嚎叫会让你哭泣，让你流血。]
更巨大的黑色影子随之出现，仿佛是一头巨龙。
然后，象征成年人的影子消失了。
旁白声继续着：
[但莫斯利其实并不听话，他比哥哥马特还叛逆。]
[他有一个好朋友是骷髅莫斯利。]
[当别人不知道的时候，八岁莫斯利会勇敢地同骷髅莫斯利一起走出门。]
[齐